Assurer l’avenir de la chaîne d’approvisionnement automobile européenne
L’avenir de l’industrie automobile européenne dépend de la solidité de ses fournisseurs. Alors que le secteur connaît une transformation sans précédent, l’Europe doit préserver l’écosystème industriel qui stimule l’innovation, l’investissement et l’emploi de qualité sur l’ensemble du continent.
Les équipementiers automobiles constituent l’épine dorsale de l’industrie automobile : ils représentent 75 % de la valeur des composants des véhicules, assurent 1,7 million d’emplois directs et comptent parmi les plus grands investisseurs privés en R&D, avec 30 milliards d’euros par an.
Depuis 2024, plus de 100 000 emplois ont été supprimés ou font l’objet d’annonces de suppression dans l’ensemble du secteur. Roland Berger estime que 300 000 à 350 000 emplois sont menacés au cours des cinq prochaines années, tandis que jusqu’à 23 % de la valeur du secteur pourrait être perdue d’ici 2030. Les marges bénéficiaires d’un équipementier moyen se situent actuellement à des niveaux insoutenables.
Les pièces, composants et systèmes constituent le seul maillon non protégé de la chaîne de valeur, ce qui les rend particulièrement vulnérables durant cette phase critique de la transformation. La transition technologique s’est avérée particulièrement difficile pour les équipementiers. Bosch, Forvia, OPmobility, Schaeffler, Valeo et ZF demandent aux décideurs de reconnaître la valeur spécifique que les équipementiers apportent à l’économie européenne et à la société dans son ensemble. L’UE doit agir dès maintenant pour garantir son leadership industriel et sa souveraineté technologique.
Bosch, Forvia, OPmobility, Schaeffler, Valeo et ZF appellent de toute urgence à la conclusion d’un accord politique visant à préserver l’emploi et la compétitivité. Les messages clés suivants, portant sur ces deux dossiers, ont pour objectif d’alimenter le débat politique.
La loi sur l’accélérateur industriel (IAA)
Le contenu local est l’instrument adéquat pour instaurer des conditions de concurrence équitables au sein de la chaîne de valeur automobile de l’UE. Bien que des mesures de sauvegarde et des droits antisubventions soient en place en amont (acier) et en aval (véhicules), ces mesures ne sont ni pratiques ni réalisables pour les équipementiers en raison du grand nombre de composants différents. L’IAA devrait donc accorder la priorité aux équipementiers automobiles et instaurer de toute urgence des conditions de concurrence équitables.
Le seuil de 70 % pour les composants (hors batteries) et les objectifs spécifiques pour les composants stratégiques doivent être maintenus.
De nouvelles données publiées par Roland Berger montrent que ces seuils peuvent être atteints avec les capacités industrielles existantes dans l’UE. En appliquant la méthodologie de l’IAA, 83 % des composants des véhicules électriques à batterie (BEV) et 89 % de ceux des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) seraient respectivement considérés comme « fabriqués dans l’UE ». En ce qui concerne les composants stratégiques, 95 % des groupes motopropulseurs électriques et 65 % des composants électroniques répondent aux critères de fabrication dans l’UE. Cela démontre que les seuils proposés sous-estiment la profondeur de la chaîne d’approvisionnement actuelle – et ce que nous risquons de perdre.
Les cibles de localisation spécifiques pour les composants stratégiques, à savoir l’électronique et la motorisation électrique, doivent rester un élément clé de la proposition, car il s’agit de technologies d’importance stratégique pour l’UE et de futurs moteurs de valeur pour les fournisseurs, au-delà des batteries.
Le champ d’application géographique devrait inclure l’UE-27, l’EEE et le Royaume-Uni afin de refléter le niveau élevé d’harmonisation réglementaire, de réciprocité et d’intégration des chaînes de valeur automobiles. Un mécanisme d’adhésion volontaire pour les autres partenaires commerciaux devrait être fondé sur l’évaluation des risques et s’appuyer sur des critères objectifs tels que la réciprocité, l’harmonisation réglementaire, des conditions de concurrence loyales et des mécanismes visant à empêcher tout contournement.
Jusqu’à ce que la procédure d’adhésion soit finalisée, le champ d’application devrait rester tel que décrit ci-dessus, accompagné d’une clause de sauvegarde ou de droits acquis pour les capacités industrielles européennes existantes des entreprises ayant une présence solide dans l’UE, en tenant compte, entre autres, de l’emploi et des dépenses de R&D au cours des dix dernières années.
Le taux de soutien aux flottes devrait rester fixé à 85 %. Cela offre une certaine flexibilité aux flottes et permet de reconnaître la valeur ajoutée européenne dans les véhicules exportés, tout en garantissant une couverture suffisante du marché pour les incitations liées à la loi sur les véhicules automobiles (IAA).
Nous soutenons le maintien du principe de la «dernière transformation substantielle» en tant que méthodologie établie. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, et s’appuyer sur une méthodologie établie favorise la simplification. Toutes les questions en suspens devraient être clarifiées de toute urgence. Nous sommes prêts à discuter avec nos experts afin de travailler sur les aspects pratiques de la mise en œuvre.
Le paquet « Automobile »
Le projet de paquet reconnaît le concept de flexibilité et les mesures d’incitation à l’approvisionnement local. Ces premières idées doivent être approfondies pour être efficaces et permettre d’aligner davantage la réglementation sur les réalités du marché.
Les véhicules hybrides rechargeables devraient être reconnus comme un moteur de valeur ajoutée et d’emploi pour l’Europe. Les données de Roland Berger montrent que 89 % des composants des véhicules hybrides rechargeables sont fabriqués dans l’UE, ce qui souligne leur importance pour la création de valeur industrielle et l’emploi en Europe. En tant que technologie clé de la transition, les véhicules hybrides rechargeables continuent de bénéficier d’une forte demande mondiale et offrent un potentiel d’innovation considérable. Ils ont un rôle important à jouer pour accompagner la transition du secteur automobile vers la décarbonisation.
Nous demandons que le « facteur d’utilité » soit maintenu à son niveau actuel, tout en ouvrant la voie à des solutions innovantes qui permettent d’accroître la part de la mobilité électrique et de préserver le savoir-faire industriel et le leadership technologique de l’Europe.
Les flottes d’entreprise constituent le levier le plus important pour les dispositions relatives au contenu local. Les véhicules d’entreprise visés par le règlement représentent 60 % des nouvelles immatriculations. La catégorie des véhicules à faibles émissions doit être maintenue dans la proposition relative aux véhicules d’entreprise afin de garantir que la couverture par le marché des dispositions relatives au contenu local reste également efficace pour les hybrides rechargeables.
Des flexibilités supplémentaires sont nécessaires pour soutenir la transformation et la décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement automobile :
• Extension des super-crédits à tous les véhicules électriques à batterie « Made in the EU ». Cette mesure est nécessaire pour créer une incitation claire et suffisamment forte afin de favoriser l’adoption par le marché des véhicules électriques à batterie fabriqués dans l’UE.
• Reconnaissance des véhicules fonctionnant aux carburants renouvelables comme des véhicules à zéro émission : une approche réglementaire neutre sur le plan technologique devrait soutenir toutes les voies efficaces permettant d’atteindre les objectifs climatiques, tout en reconnaissant et en promouvant la contribution des carburants durables à la décarbonisation.
• Mise en place rapide d’options de flexibilité visant à promouvoir les matériaux durables et à faible empreinte carbone, et extension à d’autres matériaux durables : cela apporterait la flexibilité dont nous avons urgemment besoin et favoriserait l’innovation tout au long du cycle de vie d’un véhicule. Nous sommes prêts à discuter des critères de mise en œuvre et du calendrier.
Conclusion
Les choix qui seront faits dans les mois à venir auront des conséquences durables sur l’avenir industriel de l’Europe. Nous appelons donc les colégislateurs à conclure rapidement leurs négociations et à parvenir à un accord politique équilibré portant à la fois sur le paquet automobile et sur la loi sur l’accélérateur industriel. Chaque mois de retard accroît le risque de fuite des investissements, de déclin industriel et de pertes d’emplois. Nous restons déterminés à travailler de manière constructive avec les décideurs politiques afin de garantir que le cadre final offre aux entreprises la sécurité nécessaire pour investir, innover et produire en Europe.
